銀行渠道營業(yè)部經理周工作報告

銀行渠道營業(yè)部經理周工作報告

營業(yè)部名稱匯報人日期一、業(yè)務達成情況匯報（一）業(yè)務達成1、本周非健康險達成萬，月度累計萬；月達成率%；下周計劃萬；2、本周集合到賬達成萬，月度累計萬；月達成率%；下周計劃萬；3、本周員福規(guī)模達成萬，月度累計萬；月達成率%；下周計劃萬；（二）管理指標（團隊-渠道）1、本周非健康險實動人力人；本月非健康險實動人力人；2、本周集合到賬實動人力人；本月集合到賬實動人力人；3、本周員福規(guī)模實動人力人；本月員福規(guī)模實動人力人；4、本周實動網點數(shù)個；本月實動網點數(shù)個；（三）渠道業(yè)績狀況1、本月工行非健康險萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；2、本月招行非健康險萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；3、本月農行非健康險萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；4、本月中行非健康險萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；5、本月中信非健康險萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；6、本月建行非健康險萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；7、本月交行非健康險萬；員福規(guī)模萬；集合簽約萬；集合到賬萬；二、抓渠道：重大項目進展及客戶情況匯報（含員福、集合計劃等）（一）本周銀行拜訪與開拓情況匯報1.（二）本周發(fā)現(xiàn)的業(yè)務機會匯報（三）目前最重要的五大目標客戶（含員福、集合計劃）銀行名企業(yè)名稱稱進展情況三、抓隊伍：截止本周實動人力個，出單人力人，本月人均非健萬元營業(yè)部架構營業(yè)部經理：管轄銀行：現(xiàn)有人力人；今年新增人，離職人；本周組織發(fā)展和團隊建設新動態(tài)：五、當?shù)厥袌龊托袠I(yè)新動態(tài)六、需要支持的事項或工作思考七、下周工作重點1.注：本表由銀行渠道營業(yè)部經理親自填寫。1、請于每周四下班前發(fā)到盧豪森總便簽，抄送王燕、鐘婧便簽。3、聯(lián)系方式：王燕座機82186107，手機135170832

擴展閱讀：客戶經理

銀行保險渠道總監(jiān)：職位描述：1、負責分支行一級的渠道拓展及日常維護；2、根據分公司經營目標制定銀保渠道經營策略及行動計劃；3、負責銀保渠道銷售體系預算執(zhí)行管理；4、建立健全績效管理體系，推動網點數(shù)量和產能的提升；5、完成分公司下達的年度任務指標。

銀行保險經理崗：1.根據總公司及分公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經營計劃，制定部門工作計劃，定期跟蹤、控制、調整，達成公司下達的各項目標；2.根據部門的經營目標，進行分對分銷售渠道的開拓、溝通和維護；3.組建一支銷售隊伍，并進行考核、激勵、督導，協(xié)調團隊之間、團隊與部門各崗位、團隊與各相關部門的關系，達成部門銷售指標；4.主持部門日常工作，分配、指導各崗位工作，根據部門工作需要，協(xié)調與其他相關部門的關系，達成工作目標；5.根據市場情況的變化，及時制定應急方案并實施，保證經營目標的順利完成；6.收集市場相關渠道的產品、策略、方案等有用信息，為總公司銀保制定策略提供相應的數(shù)據與依據；7.根據下屬各崗位職員的工作表現(xiàn)，進行工作指導、評估，提高部門工作效率、績效。

銀行保險渠道經理：崗位描述：1、負責對客戶經理的培訓以及銀行的培訓。2、負責撰寫渠道業(yè)務分析報告、市場調研報告。3、對客戶經理進行日常管理。4、負責銀行保險業(yè)務的宣傳推廣活動的策劃，并組織實施。5、負責對業(yè)務競賽和推廣活動的配合和具體落實。6、負責跟蹤并落實各種業(yè)務推廣方案和激勵方案。7、對重點客戶、重點網點進行維護。8、及時處理突發(fā)事件。

1、規(guī)劃、組織團隊的銷售活動，完成公司下達的各項考核指標；2、全面負責所轄銀行渠道的各項工作，包括與所轄渠道的銀行各層級負責人進行有效溝通，保持良好的合作關系，在鞏固已有網點的基礎上開發(fā)新網點；3、及時和客戶經理溝通，熟知所轄渠道銀行網點的情況，如遇重大問題需及時上報主管領導，同時負責組織和實施銀行人員的各項培訓工作；4、負責對本團隊客戶經理的日常指導與培訓，傳授銷售技巧，并協(xié)助客戶經理完成考核指標；5、搜集、總結渠道業(yè)務信息，向公司和部門匯報，協(xié)助公司制定本團隊的市場策略；6、接受公司和部門的監(jiān)督和管理，嚴格執(zhí)行公司和部門的決定，協(xié)助部門負責人完成對渠道銷售和相關方面的管理；7、配合公司做好客戶經理的招聘工作；8、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范并嚴格遵守公司、部門的各項規(guī)章制度和各項規(guī)定，包括獎懲辦法等；9、完成公司或部門委派的其他工作。

銀行保險渠道業(yè)務部經理崗：工作職責：1、規(guī)劃、組織團隊的銷售活動，完成公司下達的各項考核指標；2、負責與所轄渠道的銀行各層級負責人進行有效溝通，保持良好的合作關系3、全面負責所轄銀行渠道的各項工作及新網點的開發(fā)4、負責對本團隊客戶經理的日常指導與培訓5、負責本團隊的日常管理工作（包括活動管理、銷售激勵、客戶經理日�？己说龋�；6、搜集、總結渠道業(yè)務信息，制定本團隊市場策略；7、配合公司做好客戶經理的招聘工作；8、協(xié)調所轄客戶經理之間的關系，建立一支高績效、高素質、高凝聚力的良好團隊

銀行保險部營業(yè)部經理：主要工作職責：1、達成公司下達的營業(yè)部首、續(xù)期保費目標與品質指標。2、負責營業(yè)部內理財經理的推薦與招聘。3、負責所轄理財經理的活動量管理與訓練輔導，填寫各項活動管理工具、調研表格等材料。4、指導所轄理財經理做好網點溝通、客戶服務、異常事件處理等工作。如遇問題，及時向上級匯報。5、協(xié)助渠道經理將公司業(yè)務政策、網點銷售、客戶服務等事宜與銀行支行、重點網點溝通協(xié)調，確保業(yè)務順利進行。6、負責營業(yè)部內外部培訓、會議、營銷活動的規(guī)劃與實施。7、核對營業(yè)部范圍內各項業(yè)務數(shù)據。8、定期向上級匯報所轄營業(yè)部業(yè)務開展情況及業(yè)績提升辦法。9、直轄網點經營參照理財經理工作職責。

1、領導銀行保險銷售團隊，并對該渠道進行戰(zhàn)略性引導；2、開發(fā)新的合作銀行；3、與銀行保持良好的合作關系，確保公司向銀行提供最佳服務；4、招募并培養(yǎng)區(qū)域銷售經理及銀行網點銷售經理；5、負責將銀保團隊培養(yǎng)成高績效，高質量，高成長率的精英團隊

銀行保險理財規(guī)劃師：1、銀行關系的維護。2、對銀行技能的培訓。3、為銀行客戶設計風險管理和投資理財規(guī)劃銀行保險部客服專員：能協(xié)助完成公司制定的業(yè)績目標

銀行保險培訓策劃崗：崗位職責：1、負責市場和同業(yè)信息的調研、匯總和分析，并撰寫業(yè)務分析報告；2、根據公司銀行保險發(fā)展規(guī)劃，制定和開發(fā)銀行保險培訓課程；3、產品宣傳和業(yè)務推廣方案的策劃與實施；4、相關培訓資料的編寫和培訓方案的實施；5、對培訓效果進行評估，完善培訓規(guī)劃

客戶經理：1、完成公司賦予的各項崗位責任；2、網點維護與經營；3、遵守公司規(guī)章制度，參加公司各項會議和培訓，填寫活動管理工具；4、公司交辦的其它各項工作。

1、負責在銀行網點的銀行保險業(yè)務推廣，確保銷售業(yè)績的達成2、定期與所轄渠道銀行網點/支行各層級人員的溝通，建立并保持良好的關系；3、對所轄渠道網點/支行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、銷售管理等相關內容培訓；4、分析所轄渠道網點的月、季、年度經營情況，搜集匯總渠道需求、同業(yè)和市場信息；5、完成公司交辦的其他工作。

1、完成各項業(yè)績考核指標；2、負責所轄網點維護與網點保持良好的溝通；3、建立維護網點信息資料,保證網點單證資料齊備，做好投保資料的交接和保險費的劃轉，確保正式保單和保險費收據準時送達客戶并做好記錄；4、認真執(zhí)行公司關于客戶經理基礎活動量管理、單證管理、品質管理等相關規(guī)定；

銀行保險部崗位職責：1、負責結合分公司任務制定本機構目標計劃并督促執(zhí)行；2、負責協(xié)助進行機構渠道的拓展和維護；3、負責本機構銀保日常管理工作；4、負責銀保團隊文化建設；5、公司交辦的其他工作。

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